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抖音VR直播厚爱推出，颠覆性哄骗和本色或出现

抖音集团微信公众号文告，厚爱推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro救济下载体验。

MR期间鸠集AR和VR，通过加强臆造对象与践诺宇宙的交互，完了搀杂宇宙的全新体验。当今XR开采所带来的功能价值较为有限，本色生态成为居品竞争的枢纽成分。兼具软硬件生态的苹果入局MR，有望通过其市集影响力劝诱顶尖本色制作家设立追究开发生态，同期依靠品牌影响力大要在更低的用户锻练、触达老本下完了优质本色供给—平台破圈引流—破钞者需求反应的良性生态。民生证券以为，过程多年发展，破钞者关于居品知道愈发全面，颠覆性的哄骗或者本色出现，有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。

上市公司中，创维数字在XR领域深耕多年，领有独处品牌“创维Pancake”，团队已央求两百余项关联专利，期间本色涵盖有光学联想与软件底层算法、六目田度定位和手势识别算法、VR直播与系统惩处决策、云VR期间及端到端云VR哄骗平台开发等领域。当虹科技聚焦于视频处理期间，一直在元六合关联的期间标的进行布局与参加，领有视频千里浸式期间、5G+4K/8K/VR多场景现场直播惩处决策、XR演播室系统、VR全景视频处相连决决策等视频惩处决策。丝路视觉针对苹果Vision Pro开发的MR哄骗在TestFlight内测后，当今正在调遣和优化阶段。Vision Pro在国内上市后公司将择机在大中华区和北好意思区推出该哄骗。

三星说明首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明

据媒体报说念，三星电子周二说明，如故赢得日本东说念主工智能公司Preferred Networks(PFN)订单，将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装职业来为该公司制造东说念主工智能芯片。这亦然三星官方公布的首份顶端2纳米芯片代工订单。此次配合也被视为东说念主工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。关于PFN来说，获取最顶端的2纳米芯片将匡助其获取更多竞争上风；三星方面，这份左券则代表着其冲击台积电主导地位的一次枢纽得手。

联储证券以为，半导体行业在周期视角下拐点渐明，居品周期与库存周期向好趋势较着。大基金三期入场，配合政策相似有望改善产业链举座生态。产业链里面呈现结构化契机，然则举座基调复苏为主：AI海浪仍是驱动行业复苏的主能源，存储、模拟、封测等多条赛说念受益。

公司方面，江波龙为国内存储模组卓著企业，领有镶嵌式存储、固态硬盘、挪动存储和内存条四大居品线，如故酿成了面向工业市集的FORESEE品牌及面向破钞者市集的Lexar(雷克沙)品牌居品矩阵。汇顶科技看成大众安卓手机市集出货量排行第一的指纹芯片供应商，公司领有触控、Touchpad、指纹、音频、BLE(低功耗蓝牙)、健康传感器等多元化居品。

能源转型+电力需求增长促使电网投资迈入景气周期

据媒体报说念，自南边电网获悉，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为本年首立异高。受副高系统西伸加强影响，南边区域自7月3日以来捏续高温。广州、深圳、珠海、江门、东莞、肇庆、惠州、云浮、湛江等9个地市用电负荷纷繁冲破历史最高记载，其中广州、深圳、东莞最高负荷均超2000万千瓦。据南边电网预测，本年迎峰度夏时分，南边五省区负荷电量需求将保捏快速增长态势，南边电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。

华西证券发布研报以为，在能源转型+用电量需求增长的布景下，能源电力刚性需求属性突显，展望国表里电网投资举座将迈入景气周期。外洋来看，大众新能源装机快速增长+电网修订升级+加大基础要领配套+制造业大规模推广+数据中心建筑+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期。国内来看，跟着新能源大规模接入，配套电网投资提高将带动相应的电力开采需求，包括特高压关联开采、一二次交融开采等，市集份额结识或有望捏续增长的企业将深度受益。

公司方面，大连电瓷主要居品为智能电表及用电信息相聚系统等居品，主要客户为国度电网及南边电网等电力系统客户。保变电气是我国输变电装备制造中枢企业之一，居品谱系都全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具备期间上风。

又一AI哄骗居品厚爱上线，机构称AIGC类哄骗爆发拉动高算力需求激增

7月10日，一款专为科研东说念主员、高校教师和学生等研发的大模子哄骗居品“心流”厚爱上线。“心流”定位为用户的AI搜索助手，不错提供智能搜索、常识问答、智能阅读、赞成创作等功能。

AI哄骗侧快速发展带来永恒、海量的盘算需求。东方证券研报指出，数字经济时间，算力相聚的建筑以及以ChatGPT为代表的AIGC类哄骗的爆发，使得高算力需求激增。中信证券示意，展望2024第二季度盘算机各板块和细分赛说念事迹奉陪下流需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引颈的科技立异有望带来新增量，AI产业链捏续带动算力高景气。

上市公司中，全志科技算力芯片居品已在多个领域完了量产，并将捏续鼓励期间升级迭代与期间立异。寒武纪专注于东说念主工智能芯片居品的研发与期间立异，费力于打造东说念主工智能领域的中枢处理器芯片，是同期具备东说念主工智能推理和磨砺智能芯片居品的企业。公司与智象畴昔达成了算力居品的配合以及视觉多模态大模子的深度适配，寒武纪居品为其在线买卖哄骗提供了算力保险。

锗价创近7年历史新高

据百川，7月第一周锗锭报价1.26万元/公斤，周度高潮0.12万元/公斤，涨幅10.5%，较6月初价钱高潮27.9%。据安泰科，现货市集报价如故高至1.4万元/公斤，主流成交价1.3万元/公斤。而况，5月下旬以来，锗锭及二氧化锗价钱出现快速上行，规矩6月底均创近7年历史新高。

锗具有追究的光学性质和力学性质，并领有半导体特点，被视为第四代半导体金属。华创证券马金龙指出，近期大众地缘冲突加重了对搭载锗红外光学器件的无东说念主机需求，推动锗价快速高潮。畴昔锗资源预期供应捏续偏紧，领有上游稀缺锗资源的厂商以及领有高端锗居品深加工能力的公司，将受益于需求拉升，有望捏续获取营收增量。

上市公司中，恒光股份的锗居品的联想产能为20，000公斤/年，具体产量把柄每年市集的需求及原材料的供应情况会有所波动。光智科技于2021年得手研制出13N超高纯锗单晶，突破了国外永恒对超高纯锗的把持。

问界完了扭亏为盈

7月9日晚间，加入华为鸿蒙智行的三家乘用车上市公司都都发布2024年半年度事迹预盈/预亏公告。其中，赛力斯和江淮汽车上半年收成较为亮眼。由于汽车销量大增，赛力斯集团展望2024年上半年完了营业收入639亿元到660亿元，同比上升幅度达479%到498%。同期，公司展望完了包摄于上市公司股东的净利润为13.9亿元到17亿元，与上年同期比拟，完了扭亏为盈。

事实上，赛力斯上半年岁迹扭亏早有预兆，3月16日，华为常务董事、末端BGCEO余承东示意，本年起，由于配结伴伴打造的中高端车型的大卖，能完了扭亏为盈的倡导。华为智选车业务本年前三月如故完成扭亏，车BU接近盈亏均衡的边际，展望从4月份初始应该能完了扭亏为盈，完了良性的正向发展。开源证券指出，凭借在零部件、智能期间惩处决策以及华为末端昔时十多年破钞者业务积攒的质料管控、销售职业、品牌营销等优秀告诫，华为充分赋能多个配合东机厂，关联车型销量施展亮眼，国内深度配套华为汽车供应链公司有望充分受益。

上市公司中，博俊科技示意，依据赛力斯客户订单进行分娩安排和请托，公司已获取赛力斯汽车问界M8车型车身件关联居品的形貌定点，当今居品正在形貌开发阶段。伯特利当今获华为汽车定点的形貌有制动器、EPB、WCBS，主要车型包括问界M5、M7、EH3。

AI带来新一轮交互方法变革，行业已一语气第二个季度复苏

行业盘问公司IDC周二发布的一份敷陈瓦解，大众个东说念主电脑(PC)市集在此前一语气七个季度下滑后，上季度迎来了一语气第二个季度的复苏。规矩6月份的三个月内，大众PC出货量达到了6490万台，同比增长了3.0%。IDC数据瓦解，苹果出货量较2023年第二季度同比增长了20.8%，是大众PC厂商中增幅最大的，其次则是宏碁集团，同比增幅也达到了两位数。

AI大模子在云表运行存在数据露出、传输延长、运营老本越来越高级诸多问题，按捺大模子的买卖化哄骗，因此将AI大模子镶嵌末端开采，酿成搀杂AI架构是促进大模子普及的进犯措施。AI PC使用场景与AI大模子当今隐敝的哄骗场景高度重合，被称为“大模子的最好载体”。当今高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AI PC的处理器，联念念、宏碁等品牌厂商也在积极推动AI PC的发展。华西证券以为，面前时点AIPC处于行业加快浸透阶段，奉陪各大厂商专为Copilot+AIPC联想的处理器赓续发布，以及各大品牌厂商关于其哄骗的居品发布，2024年有望成为AIPC规模性出货元年。

上市公司中，春秋电子示意，联念念的多款AIPC机型已上市销售，公司参与了联念念的AIPC机型的研发和分娩，该部分订单如故酿成营收计入财务报表。胜宏科技在HPC领域，公司完了了AIPC居品的批量化功课， 同步开展AI手机的居品认证。此外，公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI职业器关联居品，部分居品已批量供货。华勤期间札记本电脑ODM业务已进入大众前四，公司已完了全栈式个东说念主电脑居品组合，包括札记本电脑、一体机和台式机等。

国内独一，该车企L4级自动驾驶进入无东说念主化新时间

据中国一汽音讯，近日，红旗第三代L4级Robotaxi获取北京市智能网联汽车政策先行区(以下简称北京政策先行区)无东说念主化说念路测试告知，记号着中国一汽成为当今国内主机厂中独一获取北京政策先行区乘用车无东说念主化阶段说念路测试执照许可的企业。

东莞证券示意，智能网联汽车关联政策频出，有望催化国内高阶智能驾驶的研发和落地程度。

上市公司方面第四色网站图片，高新兴旗下T-BOX、车规级模组如故量产提供给多家整车主机厂(包括吉祥、长安、比亚迪、广汽、一汽、红旗、当代等)。亚太股份示意，一汽是公司进犯的计谋伙伴，公司与一汽在基础制动及汽车电子居品有关联配合。